1. Kind Of Cool
2. Quello Che Le Note Non Dicono
3. Il Risveglio
4. Volo Notturno
5. Quite Night
6. Carnevale In Venice
7. Promenade In The Sky
8. Porpora
9. Kind Of Cool (Reprise)

Antonello Monni: sax (tenore/soprano/alto)
Giampiero Spina: chitarra
Roberto Cipelli: pianoforte
Marco Confalonieri: pianoforte
Daniele Petrosillo: contrabbasso
Tony Arco: batteria

Bob Mintzer: sax tenore